В центре сюжета — обычный студент магической академии Такуто Хасэгава. Во время стандартного обряда призыва фамильяра с ним происходит нечто неожиданное: вместо привычного духа-помощника перед ним появляется девушка с разрушительной силой, способной стереть с лица земли целое
Действие разворачивается в викторианской Англии, где мальчик, лишившийся семьи в один миг, оказывается на краю гибели. В этот отчаянный момент перед ним появляется демон с предложением: душа в обмен на шанс расквитаться с теми, кто разрушил его жизнь. Сделка заключена, и судьба
С самого детства Томоки Сакурая преследует один и тот же загадочный сон, после которого он неизменно просыпается с мокрыми от слёз глазами. Его одноклассник Эйсиро Сугата уверен, что эти видения связаны с таинственным «Новым континентом», будто бы парящим в небесах. Однажды