Сюжет разворачивается в мире, чей технологический уровень напоминает Землю 1930-х годов. Единственный континент этой планеты разделен надвое горным хребтом и широкой рекой. На противоположных берегах сосуществуют две враждующие державы: Конфедерация Рокшеннон и Объединенное
Действие разворачивается на континенте, похожем на Европу 1930-х годов, расколотом на два враждующих государства: восточную Империю с монархическим укладом и западную Федерацию, объединившую демократические страны. В этом мире ценность имеет редкий минерал рагнит — он питает
Изгои — особенные люди, наделённые редкими талантами, которые остаются незаметными для обычных глаз. Одни рождаются с этими дарами, другим приходится годами тренироваться, чтобы обрести подобную силу. Сорана называют древним наследником, но тайна его происхождения окутана тьмой.
В этом аниме мир устроен необычно: феи вселяются в животных, наделяя их невероятной силой. Люди, увидев в этом выгоду, начали пересаживать органы таких зверей себе, получая способность вызывать фей как второе «я» и использовать их в бою. Этих людей превратили в солдат, но после