Сюжет разворачивается в альтернативной реальности, где город Эридан разделён на две части. Одна принадлежит драконьей империи Цеберун, а другая — альянсу семи городов Лапетод. Между ними протекает река Ориэль, служащая естественной границей. В этом мире люди владеют особыми

Эмма, Норман и Рей — трое необычайно одарённых детей, живущих в приюте под названием «Благодатный дом». Под опекой женщины, которую они ласково зовут «мамой», ребята и другие воспитанники ни в чём не нуждаются: уютные комнаты, вкусная еда и забота создают иллюзию идеального