Сюжет разворачивается в альтернативной версии начала XX века, где Янтарная страна погружена в вечную тьму. Лишь столица, город Рассвет, освещается искусственным солнцем, став пристанищем для элиты. За его пределами, за мостами под строгой охраной, ютятся ремесленники и торговцы,

Подпольная группировка «Реверс» набирает силу, привлекая в свои ряды тех, кто вырос в нищете и ненавидит обитателей благополучных районов. Гош Суэд, лишившийся воспоминаний, становится наёмником этой организации и участвует в охоте на «почтовых пчёл». Тем временем Лаг Сиинг,